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Vídeocast: Implementando o Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook no Outlook 2016

Há alguns meses eu publiquei um artigo mostrando como implementar o Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook no Outlook 2013.

Com o lançamento do Office 2016 e, por consequência, do Outlook 2016, demonstro (desta vez em formato de Videocast) como implementar o Microsoft Outlook 2015 para Outlook no Outlook 2016 com Microsoft Dynamics CRM Online 2015.

Este vídeocast faz parte de um conjunto de aulas DEMO de Microsoft Dynamics CRM que irei publicar em meu canal do YouTube visando demonstrar um pouco sobre o meu treinamento completo que irei lançar em breve.

Para mais informações sobre este e outros treinamentos da VisionShare Tecnologia, envie um e-mail para o endereço abaixo:

Entre em contato com a VisionShare Tecnologia

Implementando o Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook

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Se você for como muitos usuários que usam o Microsoft Outlook como ferramenta principal para suas comunicações, agendamento e hub de gerenciamento de contatos para negócios, então poderá continuar usando a interface familiar do Outlook ao mesmo tempo que gerencia suas oportunidades, contas, contatos e clientes potenciais do Microsoft Dynamics CRM através do Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook.

Você pode usar o Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook para acessar os dados do Dynamics CRM quanto você estiver trabalhando com a interface do Outlook. O CRM 2015 para Outlook também pode fornecer acesso aos dados do CRM no modo offline.

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Integrando o SharePoint Online ao Microsoft Dynamics CRM Online

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Quando estou acompanhando minhas operações de negócios e gerenciando meus clientes, minhas oportunidades de fechamento de contratos e monitorando meus clientes potenciais em meu Microsoft Dynamics CRM Online, quase sempre preciso consultar uma cláusula em um contrato, um valor em uma proposta técnica ou até uma assinatura digital.

Estes dados ficam em documentos organizados em bibliotecas de documentos no meu SharePoint Online e sempre tenho que acessar outra guia do navegador para acessar o SharePoint ou abrir nova janela e realizar digitar URL do site ou ainda utilizar de outros meios como atalhos. O fato é que percebo essa incômoda necessidade de sair da interface do Dynamics CRM para ir para outra interface mexer com documentos.

A boa notícia é que com o Microsoft Dynamics CRM Onpremises e o Microsoft Dynamics CRM Online, você pode usar os recursos de gerenciamento de documentos do SharePoint (GED) pelo Microsoft Dynamics CRM usando uma mesma interface.

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Treinamento de Microsoft Dynamics CRM 2013 para Usuários com Mauricio Cassemiro

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A VisionShare lança nesta segunda-feira (04/08/2014) o seu treinamento de Microsoft Dynamics CRM para usuários!

O Microsoft Dynamics CRM é ideal quando se deseja automatizar suas rotinas diárias de CRM. Para ajudar você a tirar o melhor proveito do software, oferecemos treinamento especializado para usuários de Microsoft Dynamics CRM.

 

O que é CRM?

O Gerenciamento de Relacionamento com Cliente (Customer Relationship Management – CRM) pode ajudar a diminuição de custos e aumento da rentabilidade através da organização e automação de processos de negócios que nutrem a lealdade e satisfação do cliente.

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Agora… eu tenho algumas perguntas para fazer para você…

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Microsoft Dynamics CRM 2011 para Microsoft Office Outlook 2013

Dynamics CRM   Windows 8   Outlook 2013

Assim que o Novo Office/Office 2013 for lançado janeiro de 2013, (como venho publicando aqui em meu blog), usuários que hoje trabalham com o plugin Microsoft Dynamics CRM 2011 nos seus Outlooks 2010 terão a versão nova do plugin do Dynamics CRM acompanhando a  linha de produtos 2013 da Microsoft. Enquanto a família de produtos Dynamics da Microsoft não lança suas novas versões de produtos ainda, usuários do Microsoft Outlook 2013 Preview e Microsoft Outlook 2013 – sob modelo de Contrato de Licenciamento por Volume têm me encaminhado muitas dúvidas sobre poder utilizar o plugin do CRM na versão atual (2011) no Outlook 2013. Com base nisso testei em meu ambiente e validei todas as funcionalidades. Resultado: funciona perfeitamente! Apenas atentem-se pois o design das ferramentas da guia CRM que é adicionada ao Outlook 2013 segue o padrão de aplicativos da família 2010 dos produtos Microsoft, uma vez que o plugin foi construído para esta versão.

1.   O primeiro passo é baixar o instalador do plugin em: http://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=27821

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2.   Execute e extraia os arquivos de instalação

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3.   Leia o Contrato de Licença, marque a check box “Aceito o contrato de licença” e avance

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4.   Em “Selecionar a instalação” escolha entre a instalação default ou instalação personalizada

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5.   Aguarde a instalação dos componentes

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Antes de concluir a instalação o Setup ainda baixa, instala e configura alguns pré-requisitos como .NET Framework, SQL Server Compact 3.5 Service Pack 2 e SQL Reporting Service. Por fim o Setup verifica se existe alguma atualização para o plugin:

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6.   Feche o Setup e reinicie seu Outlook para que as alterações tenham efeito

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7.   Notem que, pesquisando por “Outlook”, já fica disponível na Charm os Assistentes de Configuração e Diagnóstico do CRM 2011. Escolha Assistente de Configuração.

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8.   Em Configurar Organização>Informações do Servidor>URL do Servidor: cole a URL da sua organização Dynamics CRM que você encontra quando está logado na versão de browser:

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9.   Em seguida, clique em Testar Conexão… para se conectar à conta de Dynamics CRM Online e em seguida autentique-se na conta. Observação: deixe selecionada a check box “Sincronizar com esta Organização”

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10.   Nesta etapa, se o hiperlink da organização, o login e senha para autenticação tiverem sido inseridos corretamente, o Assistente de Configuração detecta o nome da Organização e nome de exibição corretamente em “Informações da Organização”. Dê um OK.

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Caso já tenha instalado o plugin de CRM em outra máquina com Outlook usando a mesma conta o Dynamics CRM exibe a seguinte mensagem:

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Defina se a máquina na qual está instalando o plugin atualmente será a máquina que irá utilizar o gerenciamento dedicado via Outlook Client.

Pronto! Microsoft Dynamics CRM 2011 rodando no Outlook 2013!

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Em breve produzirei mais artigos e tutoriais sobre Microsoft Dynamics CRM Online, fique de olho!

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