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Vídeocast: Implementando o Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook no Outlook 2016

Há alguns meses eu publiquei um artigo mostrando como implementar o Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook no Outlook 2013.

Com o lançamento do Office 2016 e, por consequência, do Outlook 2016, demonstro (desta vez em formato de Videocast) como implementar o Microsoft Outlook 2015 para Outlook no Outlook 2016 com Microsoft Dynamics CRM Online 2015.

Este vídeocast faz parte de um conjunto de aulas DEMO de Microsoft Dynamics CRM que irei publicar em meu canal do YouTube visando demonstrar um pouco sobre o meu treinamento completo que irei lançar em breve.

Para mais informações sobre este e outros treinamentos da VisionShare Tecnologia, envie um e-mail para o endereço abaixo:

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Implementando o Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook

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Se você for como muitos usuários que usam o Microsoft Outlook como ferramenta principal para suas comunicações, agendamento e hub de gerenciamento de contatos para negócios, então poderá continuar usando a interface familiar do Outlook ao mesmo tempo que gerencia suas oportunidades, contas, contatos e clientes potenciais do Microsoft Dynamics CRM através do Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook.

Você pode usar o Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook para acessar os dados do Dynamics CRM quanto você estiver trabalhando com a interface do Outlook. O CRM 2015 para Outlook também pode fornecer acesso aos dados do CRM no modo offline.

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Integrando o SharePoint Online ao Microsoft Dynamics CRM Online

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Quando estou acompanhando minhas operações de negócios e gerenciando meus clientes, minhas oportunidades de fechamento de contratos e monitorando meus clientes potenciais em meu Microsoft Dynamics CRM Online, quase sempre preciso consultar uma cláusula em um contrato, um valor em uma proposta técnica ou até uma assinatura digital.

Estes dados ficam em documentos organizados em bibliotecas de documentos no meu SharePoint Online e sempre tenho que acessar outra guia do navegador para acessar o SharePoint ou abrir nova janela e realizar digitar URL do site ou ainda utilizar de outros meios como atalhos. O fato é que percebo essa incômoda necessidade de sair da interface do Dynamics CRM para ir para outra interface mexer com documentos.

A boa notícia é que com o Microsoft Dynamics CRM Onpremises e o Microsoft Dynamics CRM Online, você pode usar os recursos de gerenciamento de documentos do SharePoint (GED) pelo Microsoft Dynamics CRM usando uma mesma interface.

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